Nossos Serviços
Consultoria financeira independente com foco no seu perfil e objetivos.
Gestão Discricionária
Gestão patrimonial personalizada 24/7 contendo reuniões regulares e reports personalizados.
Montagem Carteira
Carteira personalizada alinhada aos seus objetivos e prazos.
Planejamento financeiro focado em um aspecto específico.
Planejamento Básico
Consultoria Básica
Uma hora para esclarecer dúvidas e analisar sua carteira atual.
Planejamento financeiro completo individual e personalizado.
Planejamento Completo
Tudo em um Único Lugar
Podemos atuar de forma completa na sua vida financeira ou em algo pontual, como preferir e for conveniente no seu momento.
Gestão Discricionária
O serviço mais completo. Engloba todos os serviços que temos disponíveis, mais uma gestão patrimonial e financeira 24 horas, 7 dias por semana, contendo reuniões regulares e reports personalizados.
Atendemos como uma consultoria completa multiplataformas. Nosso modelo de remuneração é via fee-based, alinhando muito mais os interesses das partes se comparado com o de Assessoria via comissão de produtos.
Planejamento Completo
Planejamento financeiro completo, abrangendo todos aspectos necessários de cada investidor.
Identificamos a necessidade de cada indivíduo e desenhamos todos os planejamentos necessários, visando acumulação patrimonial, blindagem e sucessão.
Planejamento Individual
Planejamento específico para determinado aspecto patrimonial/financeiro.
Exemplos: Planejamento Tributário, Sucessório, Investimentos, Aposentadoria, entre outros.
Consultoria Básica
Reunião de 1 hora de consultoria onde poderá tirar dúvidas sobre investimentos e sobre o mercado financeiro ou análise sobre a carteira atual.
Sua primeira ou segunda visão no mercado financeiro caso necessite.
Montagem de Carteira
Avaliamos o seu perfil, os seus objetivos e fase atual de vida. Montamos uma carteira de investimentos personalizada para o seu caso. Caso já tenha uma carteira iniciada, revisaremos os investimentos atuais e poderemos indicar alguma modificação na estrutura atual.
Excelente profissional
"O Felipe é um excelente profissional. Fico super feliz e tranquilo em saber que posso sempre contar com ele."
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Conhecimento técnico e de mercado
"Felipe é um assessor que já me conhece, sabe o meu perfil, me oferece produtos no momento certo e possui bons conhecimentos técnicos e de mercado."
Cordialidade e Profissionalismo
"Sempre me atende bem, responde rápido e entrega a solução. Sempre acima da média."
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Oferta de Investimentos adequada ao meu perfil
"Desde que comecei a ser assessorado pelo Luis, não tive problemas e pude perceber uma diversificação maior da minha carteira."