Planejamento
Financeiro Individual
Uma solução focada no que importa agora: planejamento tributário, sucessório, investimentos ou aposentadoria — desenhada só para o seu momento.
Você construiu algo. Agora quer decidir com clareza.
Talvez você tenha um patrimônio que cresceu mais rápido do que o tempo que sobra para cuidar dele. Ou uma dúvida específica que não sai da cabeça: quanto pagar de imposto, como organizar a sucessão, se a aposentadoria está no caminho certo, se a carteira faz sentido para esta fase da vida.
Você não precisa terceirizar tudo. Às vezes o que falta é uma orientação honesta sobre um ponto certo — sem venda de produto no meio do caminho.
É exatamente aí que começa o Planejamento Individual.
Quando você delega, como saber de que lado estão as decisões?
Na gestão discricionária, alguém passa a tomar decisões pelo investidor. O receio número um é sempre o mesmo: a pessoa que administra o meu dinheiro trabalha para mim — ou para a comissão do produto que está me vendendo?
No modelo tradicional, o assessor ganha sobre o que vende. Isso cria um conflito de interesse silencioso: a recomendação pode servir a quem vende, não a quem investe.
Independência, por definição
- 1Sem comissão por produto. Nenhuma decisão nasce de uma meta de venda — só do seu plano.
- 2Alinhamento total. Recomendações partem do seu perfil e dos seus objetivos, em múltiplas plataformas.
- 3Transparência que se lê. Reuniões regulares e reports claros: você entende cada movimento.
Quatro frentes, uma de cada vez
O Planejamento Individual é focado. Você escolhe o ponto que mais pesa hoje — e nós o tratamos a fundo, com profundidade de quem cuida do assunto todos os dias.
Tributário
Enxergar quanto se paga, onde há eficiência possível e como estruturar seus investimentos de forma consciente.
Sucessório
Organizar hoje o que será transferido amanhã, com menos atrito para quem você ama e mais tranquilidade para você.
Investimentos
Revisar ou montar uma carteira coerente com o seu perfil e o seu momento — sem modismos, com critério.
Aposentadoria
Traduzir o futuro em números concretos e verificar, com honestidade, se o plano de hoje sustenta a vida de amanhã.
Do jeito que couber na sua rotina
Olho no olho, em Curitiba
Para quem prefere sentar à mesa, conversar com calma e revisar cada detalhe pessoalmente. Nossa sede é em Curitiba (PR) — perto de quem é daqui.
De qualquer lugar do Brasil
Reuniões por vídeo, com a mesma profundidade do presencial. Ideal para quem está longe, viaja ou simplesmente prefere resolver com praticidade.
Duas trajetórias, o mesmo compromisso
Saímos do modelo de assessoria com metas para construir uma consultoria independente. A experiência veio antes — e é ela que orienta cada conversa.
Felipe Roberto Werka
Engenheiro civil pela UFPR, pós-graduado em Administração e Negócios Internacionais. Traduz investimentos, mercado e criptoativos de forma clara e prática — sem complicação.
Luis Otavio Reguim de Paulo
Administrador pela UFPR e certificado CFP. Apaixonado pela psicologia do investidor, orienta com consciência, ética e responsabilidade em cada decisão.
Vamos olhar o seu momento com calma?
Sem compromisso e sem discurso de venda. Uma conversa para entender onde você está e mostrar, com clareza, o caminho que faz sentido para você.
NovoAris Wealth Advisory · Consultoria financeira independente. Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui recomendação personalizada de investimento, oferta ou promessa de rentabilidade. Toda decisão considera o perfil e os objetivos de cada cliente. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.
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